Рубрикатор | ![]() |
![]() |
Статьи | ![]() |
ИКС № 3 2023 | ![]() |
![]() |
Александр БАРСКОВ  | 19 июня 2023 |
Санкт-Петербург – рынок контрастов
При дефиците стойко-мест в коммерческих ЦОДах на рынке Санкт-Петербурга в ближайший год ввода в эксплуатацию крупных объектов не планируется. Тем не менее эксперты, выступавшие на конференции «ЦОД: модели, сервисы, инфраструктура», верят во взрывной рост – через два-три года.
![](/data/2023/06/19/1238156200/спб1.png)
Сегодня в Санкт-Петербурге насчитывается 7,2 тыс. стойко-мест в коммерческих ЦОДах (здесь и далее данные iKS-Consulting). Лидер этого рынка – компания Selectel, общая емкость площадок которой составляет 2038 стойко-мест (рис. 1). Далее идут сразу три оператора, владеющие сопоставимой емкостью: «Росэнергоатом» (ЦОД Xelent, 984 стойко-места), Linxdatacenter (840) и «Ростелеком-ЦОД» (792).
![Лидеры рынка коммерческих ЦОДов Санкт-Петербурга](/data/2023/06/19/1238156206/спб2.png)
Источник: iKS-Consulting
Рис. 1. Лидеры рынка коммерческих ЦОДов Санкт-Петербурга
7,2 тыс. стойко-мест – это примерно 12% всего российского рынка (доминирует Москва – 42,3 тыс. стойко-мест). Показательно, что доля СЗФО в промышленном производстве России составляет те же 12% (а Санкт-Петербург – основной промышленный центр этого федерального округа). Поэтому все логично, считает ведущий консультант iKS-Consulting Станислав Мирин.
Однако ряд экспертов прогнозируют существенный рост рынка Санкт-Петербурга в ближайшее время. «Петербург интересен. Это город с колоссальным интеллектуальным потенциалом. Можно растить кадры, взаимодействовать с местными университетами. Ближайшие два-три года увидим опережающий рост», – считает Павел Кулаков, генеральный директор компании Oxygen.
Среди преимуществ Северной столицы в первую очередь называют высокую концентрацию квалифицированных кадров. С. Мирин также отмечает хорошую телеком-связность с Москвой и Европой. «Рынок Санкт-Петербурга перспективный, с высоким потенциалом, вводимые мощности дата-центров продаются достаточно быстро», – добавляет он.
География роста
По мнению Александра Мартынюка, сооснователя ГК Key Point, сегодня многие компании в России не могут строить собственные ЦОДы – по крайней мере из-за санкций это стало для них затруднительным. Это также увеличивает спрос на коммерческие дата-центры. Причем в данный момент это рынок продавца: доходы растут значительно быстрее, чем емкость.
![Выступают Евгений Вирцер (слева) и Александр Мартынюк](/data/2023/06/19/1238156204/спб3.jpg)
Выступают Евгений Вирцер (слева) и Александр Мартынюк
ГК Key Point успешно развивает проект федеральной сети ЦОДов, который она анонсировала всего год назад – на предыдущей конференции «ЦОД» в Санкт-Петербурге. Как рассказал Евгений Вирцер, сооснователь ГК Key Point, уже запущена в эксплуатацию первая очередь ЦОДа во Владивостоке на 440 стоек, причем объект имеет сертификат Tier III от Uptime Institute. Начата вторая очередь. Активно идет стройка в Новосибирске – запланировано две очереди по 2,2 МВт ИТ-мощности каждая (440 ИТ-стоек по 5 кВт). Проект аналогичной емкости стартовал в Екатеринбурге. Вдвое более масштабный объект (четыре очереди по 2,2 МВт ИТ-мощности) строится в Ставрополе. Все упомянутые площадки планируется ввести в эксплуатацию в первой половине 2024 г. Небольшой дата-центр в Южно-Сахалинске (две очереди по 250 кВт ИТ-мощности) намечено завершить в декабре текущего года.
В ближайших планах Key Point строительство ЦОДа в Северной столице не значится. «Всему свое время. Наверняка придем и в Питер. Изначально шли от дальних регионов, где рынка услуг коммерческих ЦОДов нет совсем», – пояснил Е. Вирцер.
Амбициозные планы развития и у лидера российского рынка коммерческих ЦОДов компании «Ростелеком-ЦОД». «Мы видим лавинообразный рост спроса. Хотим за пять лет более чем удвоить емкость своих площадок и, возможно, планы скорректируем в сторону увеличения», – сообщил Алексей Забродин, технический директор «Ростелеком-ЦОД».
![Выступает Алексей Забродин](/data/2023/06/19/1238156114/спб4.jpg)
Выступает Алексей Забродин
Сегодня у компании в Москве 11,5 тыс. стойко-мест, в регионах (Санкт-Петербург, Удомля, Екатеринбург, Новосибирск) – 3 тыс. стоек. К 2028 г. планируется в Москве добавить еще 14,7 тыс., а в регионах – 5,8 тыс. стойко-мест, причем 900 из них в Санкт-Петербурге. Доля компании на рынке коммерческих ЦОДов с сегодняшних 26% должна увеличиться до 33%.
Говоря о новых вызовах, А. Забродин отметил очевидные сложности доступа к передовым технологиям, рост себестоимости строительства ЦОДов, новые требования к защите объектов – как информационной, так и физической. Появились новые угрозы, в том числе террористические атаки. «ЦОД – довольно хрупкое сооружение, и любой летательный аппарат может нанести серьезный урон. Когда раньше мы говорили, что в Удомле есть штатное ПВО, многие улыбались. Сейчас очевидно, что это наше серьезное конкурентное преимущество», – констатировал он.
Повышение важности ИТ-сервисов и одновременно рисков нарушения их предоставления подогрело интерес к георезервированию. При этом потенциально узким местом может стать масштабирование ресурсов оптических каналов связи. «Мы наблюдаем взрывной рост ЦОДов, чего нельзя сказать об оптических интерконнектах, – продолжает технический директор «Ростелеком-ЦОД». – Для решения этой проблемы нужно сотрудничество операторов».
Перспективным направлением развития многие эксперты называют Edge Computing: если потребитель не идет в ЦОД, значит надо ЦОД подвинуть к потребителю. Для этого «Ростелеком-ЦОД» занялся разработкой контейнерных и модульных ЦОДов, которые можно не только установить рядом с потребителем, но и при необходимости переместить (что важно, например, для нефтегазовой отрасли). Еще одно перспективное направление разработок «Ростелеком-ЦОД» – альтернативные методы охлаждения ЦОДа. Компания изучает возможность внедрения термального охлаждения, которое пригодно для любого региона с умеренным климатом в прибрежных районах озер, морей, рек. Использование такого метода позволит строить объекты с PUE, равным 1,1–1,3.
Разрыв спроса и предложения
В целом российский рынок коммерческих ЦОДов, по прогнозу iKS-Consulting, к 2030 г. удвоится, достигнув 107,8 тыс. стойко-мест (сегодня – 58,3 тыс. стойко-мест). Среднегодовой рост составит 8%. Это консервативная оценка. Есть и более оптимистичный сценарий, который предполагает рост каждый год в среднем на 14%. Но хватит ли таких темпов развития для покрытия потребностей в цифровой инфраструктуре?
![Рост числа стойко-мест в коммерческих ЦОДах](/data/2023/06/19/1238156112/спб5.png)
Источник: iKS-Consulting
Рис. 2. Рост числа стойко-мест в коммерческих ЦОДах
«Сколько будет нужно стоек к 2030 г., не знает никто», – признает Дмитрий Горкавенко, директор по развитию бизнеса iKS-Consulting. При этом, по оценке эксперта, рост потребности в вычислительных мощностях в сегменте «Цифровые платформы» составляет 12–14%, в сегменте «Банки и финансы» – 18–25%, а в сегменте «Нефтегаз» – 20–25%. Это существенно превышает самый оптимистичный прогноз увеличения емкости коммерческих ЦОДов. Разрыв между потребностью и предложением налицо.
На российском рынке услуг colocation дефицит стойко-мест уже очевиден. На рынке Москвы он наблюдается с 2018 г., а сейчас эта проблема остро встала и в Санкт-Петербурге. Но, к сожалению, значимых предпосылок для преодоления дефицита нет, как отмечает Д. Горкавенко.
Облаков все больше
Эксперты iKS-Consulting полагают, что дефицит стойко-мест в коммерческих ЦОДах может «выдавливать» клиентов с этого рынка в сегмент альтернативных инфраструктурных сервисов, в первую очередь облачных. И неудивительно, что по темпам роста облачный рынок существенно опережает рынок colocation. Так, в 2022 г. рынок инфраструктурных облачных сервисов (IaaS и PaaS) увеличился на 49%.
В качестве главного тренда облачного рынка Тимур Юсипов, директор по стратегии компании Oxygen, называет рост частных облаков, а главной причиной этого считает увеличение санкционных рисков. Растет и сегмент on-premise, т.е. размещение ИТ-систем на собственных площадках компаний. Также эксперт отмечает существенное повышение спроса на услуги «оборудование как сервис» (HaaS), что также является ответом на рост санкционных рисков.
![Выступает Тимур Юсипов](/data/2023/06/19/1238156118/спб6.jpg)
Выступает Тимур Юсипов
При этом, как уже говорилось, классические облака также быстро растут. И все больше компаний используют сразу несколько вариантов размещения своих ИТ-ресурсов: on-premise, частные и публичные облака, а то и все сразу.
Задача интеграции всего этого в единое целое, особенно когда нужно обеспечить безопасность гетерогенной распределенной системы, весьма непроста. Как считает Т. Юсипов, оптимальный вариант ее решения – работа по модели облачного интегратора, которую и избрала Oxygen. Используя свои и сторонние сервисы, компания выступает в роли интегратора для ИТ-департамента заказчика. В качестве примера эксперт привел проект, в котором для заказчика были задействованы собственный ЦОД Oxygen (услуги HaaS), услуги colocation в стороннем ЦОДе, а также публичное облако Oxygen и партнера, и все было объединено в единую систему.
Барьеры строительства
Но для любого облака нужна основа – ЦОД. Поэтому приоритетное развитие облаков только обостряет нехватку емкости коммерческих ЦОДов и обнажает проблемы строительства новых объектов. В качестве главной многие называют высокую стоимость капитала, что увеличивает сроки окупаемости инвестиций. «Доступ к дешевым деньгам действительно может помочь, – считает Е. Вирцер. – Проект во Владивостоке мы сделали при помощи льготных денег. Это очень помогло. В других городах этого нет».
Другой серьезной проблемой многие видят сложность поиска новых площадок и подключения к электросетям. «Находить площадки с каждым годом все сложнее и сложнее», – сетует Илья Хала, генеральный директор компании 3data. «Выбор площадок, как и получение мощности, это отдельный челендж. Но пока с этим справляемся», – отмечает А. Мартынюк. «В льготное техприсоединение не верю – слишком серьезный оппонент в лице энергетиков», – добавляет Е. Вирцер.
Впрочем, для разных игроков проблемы разные. «Деньги – самое простое. Коммерсант всегда найдет. А вот найти площадку, да еще с энергетикой, – это боль», – говорит А. Забродин.
Однако все сходятся в том, что существующие игроки, даже при выполнении всех амбициозных планов, не смогут удовлетворить весь спрос. Многие надеются, что на рынок строительства ЦОДов выйдут крупные девелоперы, которые умеют находить электричество и быстро строить.
Важно сделать ЦОДы привлекательными объектами недвижимости, считает И. Хала. Одно из решений – включение ЦОДов в действующие городские программы. Например, в Москве есть программа, в рамках которой девелоперы, строящие помимо жилья другие полезные для города объекты недвижимости, получают определенные налоговые льготы.
![Евгений Вирцер, Павел Кулаков, Илья Хала, Алексей Забродин](/data/2023/06/19/1238156116/спб7.png)
Евгений Вирцер, Павел Кулаков, Илья Хала, Алексей Забродин
«Из тех девелоперов, кто подходит к снаряду под названием “ЦОД”, через пару лет один-два станут полноценными игроками на рынке строительства ЦОДов», – прогнозирует Е. Вирцер. «Девелоперы вряд ли пойдут в операторы, но они настолько хорошо строят, что за этим есть вариант развития», – рассуждает А. Забродин. Получается, что девелоперы могут стать важной частью цепочки «жизни» ЦОДа: будут строить и продавать объекты операторам, которые станут дооборудовать их инженерными системами и далее эксплуатировать. В результате каждый будет делать то, что умеет лучше всего. Такой вариант преодоления дефицита емкости коммерческих ЦОДов на данный момент видится едва ли не оптимальным.
Санкт-Петербург –
Москва
Заметили неточность или опечатку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter. Спасибо!