Rambler's Top100
Все новости Новости отрасли

Исход зарубежных компаний перетряхнул российский ИТ-рынок, но не завалил его

23 октября 2023

Объем российского рынка ПО, согласно оценке Ассоциации РУССОФТ, составил в 2022 г. ₽1,133 трлн. В рублевом выражении он увеличился на 1%, а в долларовом — на 8,8% до $16,56 млрд. Весь российский рынок ИТ ужался в рублях на 8-10% до ₽2,75 трлн. и в долларах на 2,5-3% до примерно $40 млрд. 

При этом изменения основных его сегментов похожи на те, что выявили аналитики Gartner на глобальном рынке.

Российский рынок ПО, по оценкам РУССОФТ, в рублевом выражении почти не изменился в 2022 г., а вполне приличный рост в долларовом выражении вызван, прежде всего, укреплением рубля по отношению к доллару.

Важно сразу пояснить, что рынок ПО РУССОФТ определяет совсем иначе, чем IDC и Gartner, включая в него не только стоимость лицензий, но также доходы от внедрения и техподдержки собственных решений, SaaS и заказной разработки. То есть, все продажи, которые являются основными для софтверных компаний и связаны непосредственно с разработкой ПО.

Общий объем рынка ПО определялся суммированием показателя импорта компьютерных услуг (по данным ЦБ РФ, они составили $3,358 млрд. или ₽218 млрд.), продаж отечественных софтверных компаний на внутреннем рынке собственных программных продуктов (согласно расчетам РУССОФТ, ₽640 млрд. или $9,35 млрд.) и продаж услуг по заказной разработке (₽264 млрд. или $3,86 млрд.). Метод не совершенен, но общее представление о ситуации на рынке ПО и об изменении его структуры вполне позволяет иметь, а она изменилась кардинально.

Естественно, резко снизилась доля зарубежного ПО. Поскольку продажи российских софтверных компаний на внутреннем рынке поднялась на 37,1%, а импорт компьютерных услуг, согласно данным ЦБ РФ, сократился, если его пересчитать в рублях, на 40%, доля зарубежного ПО сократилась с 34% до почти 20%, а доля отечественного ПО увеличилась с 66% до почти 80%.

Какого-то явного изменения объема продаж услуг по заказной разработке ПО на внутреннем рынке не было выявлено. На эти услуги приходится по итогам 2022 г. 23% от общего объема рынка ПО (годом ранее было 23,5%). В то же время, значительно возросла доля отечественных программных продуктов — с 42,5% до почти 57% (их продажи в абсолютных величинах увеличились на 35% в рублях и на 45% в долларах).
Вадим Сабашный, генеральный директор «ЛАНИТ-ТЕРКОМ»: «2022 год был очень непростым для ИТ-компаний. Основным трендом этого времени был рост доли ИТ-услуг. Многие компании оказались без вендорской поддержки и замещали её работой сервисных компаний и интеграторов, что значительно изменило планы по цифровой трансформации, фактически отложило на год-два. При этом стал наиболее заметен тренд перехода в облачные сервисы. Внедрения технологий искусственного интеллекта и IoT в производственные процессы только ускорились, но преимущественно на отечественных решениях».

Российский и мировой ИТ-рынки

В начале апреля 2022 г. американская аналитическая компания IDC предположила, что российский рынок ИТ по итогам года сократится на 39% — с $31,2 млрд до $19,1 млрд. Даже не имея полных данных, очевидно, что прогноз оказался ошибочным — столь значительного сокращения закупок ИТ точно не произошло. У IDC итоговых данных за 2022 г. нет, поскольку эта компания вынуждена была уйти из России вместе с западными вендорами.

РУССОФТ пока не проводит исследование ИТ-рынка, имея собственную информацию только о продажах софтверных компаний на внутреннем рынке. В то же время, анализ результатов различных исследований и данных об обороте крупнейших системных интеграторов позволяет делать оценки размера этого рынка и его изменений. Согласно этим оценкам, во все последние годы объем рынка ИТ и его отдельных сегментов у РУССОФТ был значительно больше, чем у IDC. Основная причина — использование разных способов расчетов.

Имеются обоснованные предположения, что американское аналитическое агентство, опираясь на собственную методику, уделяло внимание только тем сегментам, на которых доминируют зарубежные вендоры. Задача РУССОФТ — охватить ИТ-рынок целиком. Подводя итоги 2022 г., важно также было сравнить тренды, имеющиеся в России и в мире.

Павел Калякин, генеральный директор МойОфис: «Уход иностранных компаний спровоцировал рост спроса на отечественное ПО: так количество наших клиентов в 2022 году выросло почти в три раза, а объем проведенных пилотных проектов увеличился в шесть раз. В сегменте облачных услуг также произошел резкий разворот в сторону локальных игроков, что привело к росту финансовых показателей российских провайдеров.

В части отечественного ПО мы ожидаем, что в среднесрочной перспективе российский ИТ-рынок будет расти в среднем на 5% в год. В силу присутствующих фундаментальных факторов, можно также ожидать ежегодного роста отдельных сегментов рынка на 5-15% в ближайшие годы».

Если оценивать основные изменения на мировом и российском рынках, то колоссальных отличий наблюдаться не будет. Глобальные расходы на ИТ и аналогичные затраты в России сократились почти одинаково, если оценивать их в долларах — в России примерно на 2,5%, а в мире на 0,2%, согласно информации Gartner (в данном случае разница в 2-3 процентных пункта находится в пределах погрешности). Как в России, так и во всем мире, снизились расходы на аппаратное обеспечение, а увеличились на ИТ-услуги и ПО. Разница в том, что продажи, например, компьютеров, всё же снизились в России значительнее, чем на всём мировом рынке (на 30% и на 13-16% соответственно), а российский показатель роста сегмента ИТ-услуг намного превышает мировой (+27% против +3%). Относительно рынка корпоративного ПО однозначных различий выявить не удалось. Если, согласно данным Gartner, мировой рынок увеличился на 7,1%, то российский, по данным компании «СТРИМ Консалтинг» — на 4,5%, а по оценке РУССОФТ — не менее чем на 8% (все изменения величин в долларовом выражении).

Как в России, так и в мире опережающими темпами растут такие сегменты, как «Облачные технологии», «Интернет вещей», «Информационная безопасность», «Искусственные интеллект», а «Виртуальная и дополненная реальность» не оправдывает надежд на то, что станет одним из драйверов ИТ-рынка.

«В 2022 году российский рынок ИТ продемонстрировал устойчивость и способность адаптироваться к новым условиям. Несмотря на уход ключевых зарубежных игроков, мы наблюдали значительный рост в секторе ИТ-услуг, который на 24% превысил мировой показатель, достигнув +27%. Этот рост, безусловно, стал ответом на необходимость адаптации информационных систем под новые реалии. Также стоит отметить, что исход зарубежных компаний не затронул активное развитие таких трендов, как IoT, ИИ и облачные технологии. Однако мы видим, что многие клиенты софтверных компаний были вынуждены отложить планы по цифровой трансформации, сосредоточив усилия на импортозамещении. В целом, рынок показал свою устойчивость и готовность к быстрой адаптации к изменяющимся условиям», — Михаил Шрайбман, генеральный директор интегратора web 3.0 «Осьминожка».

В России зафиксировано сокращение венчурного рынка на не менее чем на 50%, но аналогичное сжатие, хотя и менее значительное, имеется на мировом рынке. По данным платформы бизнес-аналитики CB Insights, в 2022 г. суммарный объём венчурного финансирования в мировом масштабе составил приблизительно $415,1 млрд., что на 35% меньше, чем годом ранее. Сокращение произошло из-за того, что глобальная экосистема в 2022-м сильно пострадала из-за ухудшившейся макроэкономической обстановки, кризиса в США, высокого уровня инфляции и других негативных факторов, таких как рыночная неопределённость и нежелание инвесторов идти на неоправданные риски.

Получается, что такие значимые факторы как массовый исход из России зарубежных корпораций и беспрецедентные санкции оказали на российскую сферу ИТ ненамного большее влияние, чем те факторы, которые влияли в этот период на весь мировой рынок. Однако более детальный анализ позволяет всё же увидеть кардинальные различия.

Имеющийся в России рост выручки от предоставления ИТ-услуг вызван, прежде всего, потребностью адаптировать информационные системы под новые условия, возникшие после ухода зарубежных вендоров, а аналогичных процессов в других странах пока не наблюдается.

Продажи ПО выросли в России в долларовом выражении преимущественно из-за массового замещения решений западных компаний. Подобное явление также пока не имеет глобального характера.

В то же время, сокращение продаж оборудования и устройств могло быть в России в любом случае — даже без санкций и исхода зарубежных ИТ-корпораций, но, скорее всего, не столь значительным. В сегменте компьютерного оборудования российский рынок уже достиг насыщения. Тем более что из-за пандемии и роста популярности удаленного режима работы в 2021-2022 годы уже были сделаны большие закупки техники.

Кроме того, российский и мировой ИТ-рынки с 2022 г. стали отличаться по степени влияния, которое на них оказывает государство. В России это влияние и раньше было велико, но после введения беспрецедентных антироссийских санкций оно значительно возросло. Согласно данным Gartner, по всему миру расходы государственных ведомств на ИТ по итогам 2022 г. увеличились на 5%, а весь мировой рынок сократился на 0,2%. В России же прирост этих расходов в долларовом выражении составил почти 25% при сжатии рынка на 2,5-3%.

Источник: РУССОФТ

Заметили неточность или опечатку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter. Спасибо!

Оставить свой комментарий:

Для комментирования необходимо авторизоваться!

Комментарии по материалу

Данный материал еще не комментировался.

Продолжение использования сайта пользователем интерпретируется как согласие на обработку фрагментов персональных данных (таких, как cookies) для целей корректной работы сайта.

Согласен