Большинство цифровых компаний в России относятся к микробизнесу
60% компаний, развивающих цифровые технологии в России, – представители микробизнеса с годовой выручкой до 100 млн руб. Чуть более четверти компаний (26%) представляют малый бизнес с выручкой от 100 до 800 млн руб. Меньше всего в числе разработчиков цифровых решений оказалось средних компаний с выручкой от 800 млн руб. до 2 млрд руб. – только 5%.
Такую картину можно объяснить тем, что средний бизнес сталкивается с так называемой проблемой роста, когда на первый план выходят задачи по поиску ликвидности для обеспечения крупных контрактов и удержанию высококвалифицированных специалистов. В этих условиях проработка новых технологических направлений зачастую оказывается вне основного фокуса внимания компаний.
Такие данные содержатся в сообщении РВК, подготовленом по итогам формирования карты компаний цифровой экономики. В исследование РВК вошли компании, которые развивают в России квантовые технологии, нейротехнологии и искусственный интеллект, технологии виртуальной реальности, большие данные, промышленный интернет, технологии беспроводной связи, компоненты робототехники и сенсорику, распределенные реестры, новые производственные технологии. Полная база включает более 600 компаний – разработчиков собственных цифровых технологий в России. Их совокупная выручка за 2018 год составила около 860 млрд руб., то есть 0,8% от ВВП России. Среди них 16 компаний с выручкой свыше 10 млрд рублей и 37 компаний, основанных в 2018 году.
В основном фокусе исследования оказались 389 компаний с размером годовой выручки до 10 млрд руб., с подтвержденными данными о наличии зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности, соответствующих теме исследования, и постоянно обновляемыми официальными веб-сайтами. Исследование позволило выделить основные тренды в развитии технологического бизнеса и создать «портрет» малых и средних компаний, которые развивают цифровые технологии в нашей стране.
Подавляющее большинство компаний представляет отрасль информационных технологий и является производителями программных продуктов (63%). В то же время, значительную группу участников исследования можно отнести к промышленному производству, инжинирингу, медицине, ритейлу.
Самой популярной сквозной технологией среди разработчиков стал искусственный интеллект – на этой области сфокусирована каждая пятая компания, попавшая в исследование РВК. При этом такие компании демонстрируют и самые высокие темпы роста (CAGR показателей выручки за 2016-2018 гг. – 66%). Еще 17% компаний развивают технологии виртуальной реальности, на третьем месте оказалась технология промышленного интернета (15% компаний).
В число лидеров по темпам роста, помимо ИИ, вошли технологии больших данных (CAGR 59%), а также робототехника и сенсорика (CAGR 35%). Стоит отметить, что нейротехнологии и искусственный интеллект также стали самыми патентуемыми (2935 патентов) с пиком их регистрации в 2018 году. Сравнительно низкие темпы роста и количество участников в других технологических областях свидетельствует о пока не сформированной инфраструктуре и спросе. К примеру, технологии беспроводной связи могут начать стремительный рост при развертывании инфраструктуры 5G.
Согласно данным исследования, основная масса компаний-разработчиков цифровых технологий сконцентрирована в Москве и Московской области (50% компаний и 92 млрд руб. суммарной выручки). Далее следуют Ленинградская область (13% и 28 млрд руб.), Республика Татарстан (3% и 4 млрд руб.), Новосибирская область (2% и 9 млрд руб.) и Томская область (2% и 1 млрд руб.) — постоянные лидеры рейтинга инновационных регионов России.
Только 45% компаний, попавших в выборку, имеют сайты на английском языке, что может косвенно свидетельствовать об их ориентации на экспорт. Таким образом, большинство отечественных разработчиков цифровых технологий пока не готовы к активной экспансии за рубеж либо на данном этапе рассматривают внутренний рынок как приоритетный.
«Проведение исследования стало возможным благодаря формированию в РВК базы технологических компаний, которое мы начали с запуска Цифровой платформы, где каждая компания может зарегистрироваться и рассказать о своей деятельности. Переход к проактивному анализу деятельности таких компаний и их потребностей станет основой для дизайна актуальных программ поддержки, — комментирует директор по развитию инновационной инфраструктуры – заместитель генерального директора РВК Михаил Антонов. — Исследование показало, что мы наблюдаем становление новых рынков с активными игроками в процессе масштабирования. Новыми драйверами роста рынка цифровых технологий могут стать компании среднего размера, при наличии комплексной программы стимулирования их бизнеса, инициатором которой может выступить государство».
На основе выборки в каждой из категорий в зависимости от размера бизнеса был сформирован список компаний-лидеров в области разработки цифровых технологий в России. Для ранжирования были использованы различные критерии с присвоенным каждому весом: размер годовой выручки, темпы роста, количество используемых сквозных технологий и зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности, наличие материалов на иностранных языках, участие в профильных ассоциациях.
ТОП-5 микро-предприятий (от 20 до 100 млн руб.):
- Clover Group (интеллектуальные системы для фондоемких промышленных предприятий)
- 3DiVi (системы распознавания лиц, трекинга скелета человека)
- BFG Group (интеллектуальные платформы для управления производством)
- Unilight (интеллектуальные системы для управления освещением в городах)
- Cera (интеллектуальные системы в ритейле)
ТОП-5 малых предприятий (от 100 до 800 млн руб.):
- VisionLabs (интеллектуальные системы распознавания лиц)
- Etton (интеллектуальные системы для государственного сектора)
- АБ Технолоджи (интеллектуальные системы IPTV)
- Лайка Интеллект (разработка VR-систем)
- Mallenom Systems (интеллектуальные системы видеонаблюдения и промышленного контроля)
ТОП-5 средних предприятий (от 800 млн руб. до 2 млрд руб.):
- Айтеко (разработка интеллектуальных систем для различных отраслей экономики)
- Ostec (разработка радиоэлектронного оборудования)
- ИРЗ (разработка радиоэлектронного оборудования)
- АВП Технология (интеллектуальные системы автоматизации подвижных составов)
- Русбитех (разработка телекоммуникационного оборудования)
ТОП-5 крупных предприятий (от 2 до 10 млрд руб.):
- Смартс (разработка телекоммуникационного оборудования)
- ABBYY (разработка систем распознавания данных)
- Протей (разработка решений для сферы телекоммуникаций)
- Infotecs (разработка систем информационной безопасности)
- Пульсар (разработка радиоэлектронного оборудования)
Таблица 1. Портрет компаний-участников карты цифровой экономики:
| Микро | Малые | Средние | Крупные |
Средняя годовая выручка (2018 г.) | 26 млн руб. | 264 млн руб. | 1,3 млрд руб. | 5 млрд руб. |
Средние темпы роста (CAGR %, 2016-2018 гг.) | 41% | 33% | 15% | 17% |
Год основания | 2012 | 2007 | 2002 | 1999 |
Среднее количество зарегистрированных объектов ИС | 4 | 10 | 35 | 60 |
Таблица 2. Статистические данные по компаниям-участникам карты цифровой экономики:
Количество компаний типа Микро (выручка от 0 до 100 млн руб.) | 236 (60%) |
Количество компаний типа Малые (выручка от 100 до 800 млн руб.) | 104 (26%) |
Количество компаний типа Средние (выручка от 800 до 2 млрд руб.) | 21 (5%) |
Количество компаний типа Крупные (выручка от 2 млрд до 10 млрд руб.) | 28 (7%) |
Количество экспортноориентированных компаний (только по косвенному критерию - наличие англоязычного сайта) | 175 (45%) |
Суммарное количество патентов | 4426 |
Таблица 3. Активность сквозных технологий цифровой экономики:
Сквозная технология | Кол-во компаний, % | Темпы роста |
Нейротехнологии и искусственный интеллект | 81 (20%) | 66% |
Большие данные | 41 (10%) | 59% |
Компоненты робототехники и сенсорика | 47 (12%) | 35% |
Новые производственные технологии | 26 (6%) | 31% |
Промышленный интернет | 59 (15%) | 25% |
Распределенные реестры | 35 (9%) | 25% |
Технологии виртуальной реальности | 66 (17%) | 21% |
Технологии беспроводной связи | 33 (8%) | 16% |
Квантовые технологии | 36 (9%) | 8% |
Таблица 4. Регионы-лидеры присутствия компаний в области цифровых технологий:
Регион | Кол-во компаний, % | Средние темпы роста | Совокупная выручка | Топ-сквозная технология |
Москва и МО | 195 (50%) | 35% | 92 млрд руб. | Нейротехнологии и ИИ |
Ленинградская область | 51 (13%) | 48% | 28 млрд руб. | Нейротехнологии и ИИ |
Республика Татарстан | 13 (3%) | 52% | 4 млрд руб. | Большие данные |
Новосибирская область | 9 (2%) | 37% | 9 млрд руб. | Большие данные |
Томская область | 7 (2%) | 42% | 1 млрд руб. | Нейротехнологии и ИИ |
Источник: РВК
Заметили неточность или опечатку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter. Спасибо!
Адрес: 105082, Россия, г. Москва, 2-й Ирининский пер, д. 3
Оставить свой комментарий:
Комментарии по материалу
Данный материал еще не комментировался.