Rambler's Top100
Статьи ИКС № 1 2022
Станислав МИРИН  Денис ПАТРИКЕЕВ  15 декабря 2021

Облака-2021: ковидное ускорение

Объем российского рынка сервисов IaaS и PaaS в 2020 году вырос на рекордные 38%. В 2021 году рынок повторит это достижение, и его объем составит 55 млрд руб. 

Такие данные приводятся в выпущенном международным консалтинговым агентством iKS-Consulting отчете «Российский рынок облачных инфраструктурных сервисов-2021».

Основные события на облачном рынке – его бурный рост в условиях пандемии COVID-19 и активный выход на рынок новых игроков: финтех-компаний, крупных ИТ-компаний и операторов связи. Отдельно следует отметить серьезные усилия государства в развитии облачных услуг.

По оценкам iKS-Consulting, объем российского рынка облачных инфраструктурных сервисов (IaaS и PaaS) в 2020 году составил 39,4 млрд руб. (рис. 1), показав рекордный рост на 38% к предыдущему году. В 2021 году объем рынка, по прогнозу, достигнет почти 55 млрд руб., или $739 млн, – в национальной валюте рост составит 38,3%, в долларах США – 34,9%.
 
Рис. 1. Динамика рынка облачных инфраструктурных сервисов (IaaS и PaaS) в России в 2014–2021П гг., млрд руб., и базовый прогноз его развития до 2025 г.

Значительно увеличились рыночные доли относительно молодых облачных провайдеров SberCloud, Yandex.Cloud и VK Cloud Solutions (до октября 2021 года Mail.ru Cloud Solutions), которых объединяет стремление развивать облака в совокупности с построенными этими компаниями экосистемами. Их облачные сервисы являются продолжением широкого спектра других сервисов, включая финансовые, транспортные, сервисы электронной коммерции и т.п. Перечисленные игроки рынка продемонстрировали в 2020 году кратный рост объемов продаж облачных услуг как в сегменте IaaS, так и в сегменте PaaS.

Продолжается планомерная работа по развитию государственных услуг на базе облаков и переводу федеральных и региональных органов власти на единую облачную платформу. В рамках этого движения принимается ряд инициатив по стимулированию госорганизаций к использованию облачных сервисов: с одной стороны, их обязывают проводить цифровизацию своей деятельности, с другой – вводят ограничения на развитие собственной (on-premise) ИТ-инфраструктуры. Активное внедрение облачных услуг в сегменте b2g будет способствовать росту популярности облаков в сегменте b2b и должно поддержать высокие темпы роста облачного рынка.

IaaS

IaaS остается основным драйвером российского рынка облачных инфраструктурных сервисов. В 2020 году суммарная выручка этого сегмента увеличилась на 42% (рис. 2), объем рынка достиг 33,3 млрд руб. Несмотря на то что в дальнейшем прогнозируется снижение темпов роста, они остаются значительно выше 20%.
 
Рис. 2. Динамика и прогноз роста сегмента IaaS в России, 2014-2025П гг., млрд руб.

Привлекательность услуг IaaS в глазах потенциальных пользователей определяется следующим факторами:
  • быстрая масштабируемость вычислительных мощностей;
  • возможность сокращения инфраструктуры в случае уменьшения нагрузки;
  • отсутствие капитальных вложений в инфраструктуру;
  • отсутствие необходимости содержать штат для эксплуатаци ИТ-инфраструктуры.
Крупнейшие игроки рынка IaaS по итогам 2020 года – ГК «Ростелеком-ЦОД» (включая DataLine), МТС (включая #CloudMTS, «ИТ-Град» и 1cloud), Selectel и КРОК. На долю этих компаний приходится 48% всей выручки от услуг IaaS в публичных и гибридных облаках.

Отметим, что в разных сегментах IaaS лидируют разные компании. Так, в сегменте услуг «виртуальный ЦОД» с долей 16,7% лидирует группа компаний МТС, но ГК «Ростелеком-ЦОД» (15,6%) отстает совсем немного. А вот в сегменте виртуальных частных серверов (VPS/VDS) «Ростелеком-ЦОД» доминирует – 51,8% всего рынка. Равно как и Selectel в сегменте сервисов bare metal – ей принадлежат 62% соответствующего рынка. На рынке построения защищенных облаков (соответствующих требованиям закона о персональных данных 152-ФЗ) троевластие: «Ростелеком-ЦОД», МТС и Stack Group имеют по 20% каждая.

Наконец, в сегменте VDI первенство – у компании МТС (28%). Существенные доли рынка принадлежат компаниям «Онланта» (22%), Cloud4Y (12%) и BusinessCloud (11%). Как отмечают аналитики, этот сегмент оказался в 2020 году очень востребованным вследствие перевода на удаленный режим работы значительной части офисных работников из-за пандемии коронавируса.

2020 год был отмечен активностью крупных российских ИТ-компаний – Yandex и VK Cloud Solutions. Эти облачные провайдеры делают фокус на высокотехнологичных услугах, включающих не только IaaS, но и PaaS. Они развивают функциональность своих платформ, занимаясь построением облачных решений.

По пути функционального развития облачной платформы пошла и компания SberCloud (структурное подразделение Сбера). В марте 2020 года, за месяц до начала пандемии в России, Huawei и SberCloud договорились о развертывании на платформе SberCloud облачной платформы китайской компании. В 2020–2021 годах объем выручки SberCloud увеличился в 17 раз. 

Неудивительно, что компания SberCloud стала лидером рейтинга наиболее динамично развивающихся IaaS-провайдеров (рис. 3). Более чем пятикратный рост продемонстрировала Yandex.Cloud. В рейтинге 2019 года эти компании занимали скромные места и стартовали с относительно низкой базы. Высокие темпы роста показали также Selectel, VK Cloud Solutions и «Ростелеком-ЦОД».
 
Рис. 3. Рейтинг наиболее динамичных компаний рынка IaaS в 2020 г. по проценту прироста выручки

Согласно прогнозному рейтингу, который строится на основании данных, полученных от участников рынка в августе-сентябре, в 2021 году большинство игроков останутся на своих местах, за исключением SberCloud, которая, вероятно, поднимется с пятой на вторую строчку. Такой рост обусловлен высокой активностью компании на облачном рынке, которая началась еще в 2019 году. В десятку крупнейших игроков вошла и компания Yandex.

PaaS

Из-за неопределенности таксономии PaaS эксперты iKS-Consulting рассматривают так называемый функциональный PaaS, под которым понимают сегмент рынка высокотехнологичных PaaS-платформ. В него не входят большой сегмент веб-хостинга, платформы видеонаблюдения и ряд платформенных сервисов, которые по определению относятся к PaaS, но не всеми игроками рынка признаются таковыми.
 
Источник: iKS-Consulting
Рис. 4. Рейтинг игроков функционального PaaS в 2020 г. по доле рынка

По итогам 2020 года, объем функционального PaaS составил 2,26 млрд руб. Лидерами этого рынка были SberCloud, Yandex.Cloud, CDN-провайдер CDNvideo и компания NGENIX. На долю перечисленных четырех компаний приходилось более 70% рынка (рис. 4). Доли остальных компаний не превышают 7%.

По предварительным данным, в 2021 году сегмент функционального PaaS увеличится почти в два раза до 4,4 млрд руб. Это произойдет за счет высокой активности SberCloud и Yandex.Cloud, суммарная доля которых на рынке составит более 65%.

Перспективы на ближайшие годы

В целом быстрый рост облачного рынка обусловлен следующими факторами:
  • увеличение проникновения облачных услуг;
  • повышение доверия к облачным услугам со стороны крупного бизнеса;
  • политика оптимизации затрат на ИТ-инфраструктуру, проводимая многими компаниями;
  • появление новых игроков на рынке и сосредоточение крупных провайдеров на секторе облачных услуг;
  • комплекс государственных мер по защите национального рынка.
Эти факторы обеспечивают поступательное развитие рынка. По прогнозам iKS-Consulting, он будет ежегодно увеличиваться почти на 27%, а отдельные сегменты (IaaS) в отдельные годы будут расти со скоростью до 32%. Согласно базовому прогнозу, объем рынка облачных инфраструктурных сервисов в 2025 году достигнет 140 млрд руб. Доля IaaS на этом рынке в последние годы увеличивается, и в 2025 году их объем превысит 124 млрд руб.

Рынок облачных услуг находится на этапе бурного роста. Однако структура спроса и предложения пока не устоялась и не до конца преодолена настороженность по отношению к сервисам данного класса со стороны потенциальных клиентов.

Станислав Мирин, ведущий консультант, iKS-Consulting
Денис Патрикеев, ведущий консультант, iKS-Consulting
Заметили неточность или опечатку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter. Спасибо!