Rambler's Top100
Все новости Новости отрасли

В 2022 сотовые операторы заработали на М2М 11 млрд руб.

24 марта 2023

Федеральная четверка сотовых операторов, куда входят МТС, «МегаФон»,  «Вымпелком» и Tele2, по итогам 2022 года обслуживали 35,5 млн корпоративных SIM-карт M2M (Machine-to-Machine). Год к году рост составил 20%. 

По прогнозам TelecomDaily, по итогам 2023 год рынок в штучном выражении вырастет еще на 11% и, если сравнивать с концом 2019-го, практически удвоится.

Согласно исследованию ИАА TelecomDaily «Рынок M2M/IoT в 2022», в денежном выражении цифры похожи: зафиксирован годовой рост на уровне 24%, однако прогнозируется, что в течение этого года он не превысит 9%. Первенство и по количеству обслуживаемых SIM-карт, и по выручке продолжает удерживать «МегаФон». 

Один из ключевых трендов отечественного рынка M2M/IoT  —  растущий спрос на вертикальные решения. Заказчиков все чаще интересуют законченные решения, а не фрагментарные покупки с последующей интеграцией.

Количество подключенных SIM-карт M2M/IoT выросло с 29,7 млн в конце 2021 до 35,5 млн на конец 2022-го, то есть на 20%. С 2019 по 2020 рынок вырос в штуках на 21%, с 2020 по 2021 — на 25%. Это означает, что, несмотря на определенные процессы (санкционные ограничения, уход иностранных вендоров, трудности с логистикой) темпы роста фактически остались прежними.

В 2021-2022 гг ведущие участники российского рынка M2M/IoT активно включались в процесс импортозамещения – в том числе, запускали собственные производства умных устройств и IoT-оборудования.
Количество подключенных sim-карт М2М/IoT, млн

Однако по итогам 2023-го все же ожидается снижение. Эксперты агентства отмечают, что в конце этого года число M2M/IoT SIM-карт достигнет 39,3 млн, то есть рост не превысит 11%. Если сравнивать с цифрами на конец 2019-го, в штучном выражении рынок вырастет на 101% и таким образом удвоится. 

Ключевыми драйверами российского рынка M2M/IoT являются постоянно растущий спрос на новые технологические решения; развитие сетей связи; проникновение IoT-технологий во все сферы бизнеса.
Структура рынка по количеству sim-карт М2М/ IoT, 2022

На двух из четырех операторов приходится сразу 83% рынка в штуках. Так, «МегаФон» обслуживает 43% М2М/IoT SIM-карт , МТС — 40%, у «Билайна» —14% , у Tele2 — 3%. 

С 2019 года «МегаФон» и МТС демонстрировали практически одинаковые цифры по количеству SIM-карт. В 2022-м «МегаФон» сумел оторваться от конкурента на 1 млн шт. По прогнозам агентства, то же соотношение сохранится между сетями и в конце 2023-го: «МегаФон» оставит за собой первое место.

В денежном выражении расклад на рынке отличается незначительно. В течение года, с конца 2021 по конец 2022-го, выручка прибавила — с 8,8 млрд руб. до 10,9 млрд, то есть на 24%. Для сравнения, с 2019 по 2020 — на 14%, с 2020 по 2021 — на 22%. Таким образом, текущий период оказался наиболее успешным с точки зрения роста выручки. 
Динамика выручки от коннективити М2М/IoT у операторов РФ, млрд руб.

Однако по итогам 2023-го замедление прогнозируется и здесь. Аналитики полагают, что выручка достигнет 11,9 млрд руб., то есть увеличится на 9%. 

Как и по количеству SIM-карт, наиболее существенные доли в деньгах у «МегаФона» (40%) и МТС (39%). В 2023 году, согласно прогнозам агентства, «МегаФон» сохранит за собой первое место. «Билайн» по итогам 2022 года контролировал 17% рынка, Tele2 — 4%. 

Если разделить корпоративный рынок на сегменты, то на госпроекты (B2G) приходится 13%, остальные 87% SIM-карт M2M/IoT используются бизнесом (В2В). В пятерку отраслей, где M2M-соединения наиболее востребованы, входят энергетика/ЖКХ (37%), промышленность (16%), транспорт (15%), недвижимость (13%), торговля/ритейл (11%).
Отраслевая структура рынка M2M/IoT, 2022

Для целого ряда отраслей IoT окончательно стал неотъемлемой частью стратегии цифровой трансформации бизнеса. Количество индустриальных сценариев использования IoT быстро растет, что привлекает в этот сектор все новых и новых заказчиков.
Участники рынка отмечают рост спроса на вертикальные решения. Заказчики заинтересованы в том, чтобы получить решение под ключ, а не совершать фрагментарные покупки с последующей интеграцией.

В ответ на запросы рынка операторы могут выступать и как интеграторы, предоставляя, помимо коннективити, услуги IoT-платформ, автоматизации производственных систем, мониторинга оборудования, контроля ресурсов и т.п.

Выводы
  • Несмотря на все вызовы 2022 года, рынок M2M/IoT РФ сохранил высокие темпы роста, увеличившись на 20% по количеству SIM-карт и на 24% по выручке. В 2019-2022 годах в РФ удалось заложить фундамент для дальнейшего успешного развития рынка M2M/IoT, делают вывод аналитики. В России уже созданы собственные работоспособные отраслевые решения M2M/IoT.
  • Хотя в 2023 году ожидается замедление темпов роста, существенный импульс для развития сектору могут обеспечить госпрограммы. Так, многие госпроекты в области M2M/IoT находятся на уровне разработки или пилотных испытаний.
  • В числе наиболее перспективных направлений эксперты TelecomDaily назвали мониторинг и управление транспортной инфраструктурой, «Умное ЖКХ», управление городами (включая программу «Безопасный город»), повышение энергетической эффективности, внедрение промышленного интернета вещей. 

Источник: Telecom Daily

Заметили неточность или опечатку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter. Спасибо!

Оставить свой комментарий:

Для комментирования необходимо авторизоваться!

Комментарии по материалу

Данный материал еще не комментировался.

Продолжение использования сайта пользователем интерпретируется как согласие на обработку фрагментов персональных данных (таких, как cookies) для целей корректной работы сайта.

Согласен