Рубрикатор | ![]() |
![]() |
Все новости | ![]() |
Новости отрасли | ![]() |
![]() |
M2M и IoT вырастут на облачной базе
10 января 2018 |
По итогам 2017 года объем российского рынка услуг и решений межмашинных коммуникаций (M2M) и интернета вещей (IoT) превысил 60 млрд руб. Ожидается, что по итогам 2022 года его объем достигнет почти 90 млрд руб. и 43 млн подключенных устройств.
Согласно отчету "Российский рынок межмашинных коммуникаций и Интернета Вещей по итогам 2017 года, прогноз до 2022 года", подготовленному компанией J’son & Partners Consulting, структура M2M- и IoT-рынка претерпит значительные изменения. Так, доля услуг передачи данных и проприетарных аппаратно-программных комплексов снизится с более чем 70% в настоящее время до чуть более 40%, а доля облачных сервисов вырастет почти в пять разРоссийский рынок распределенных систем телеметрии по итогам 2017 года
В отчете отмечается, что в настоящее время единого рынка IoT/M2M в России не существует. Есть набор практически не связанных между собой рынков, которые так или иначе можно отнести к IoT/M2M. К ним, в частности. относятся рынок систем и услуг мониторинга транспорта, включая так называемое «умное страхование»; рынок систем и услуг пультовой охраны и охранного видеонаблюдения, пока являющийся единственным крупным сегментом рынка систем и услуг «умный дом»; формирующийся рынок систем и услуг коммерческого учета потребления энергоресурсов промышленными предприятиями и домохозяйствами, который также можно рассматривать как сегмент рынка «умный дом»; рынок платежных систем с соответствующим набором подключенных устройств: банкоматы, платежные терминалы, контрольно-кассовые аппараты с сетевым WAN-подключением, модули для мобильных терминалов оплаты.
Рынок распределенных систем телеметрии, также называемый рынком систем межмашинных коммуникаций (М2М), а также рынком систем Интернета Вещей (IoT) развивается в России более 15 лет, а отдельные его сегменты, например рынок услуг пультовой охраны, существует уже более 40 лет. В результате сформировалась значительная установленная база подключенных устройств, которая в 2016 году составила 15,9 млн устройств телеметрии, подключенных к WAN с использованием всех видов технологий подключения: сотовых, проводных фиксированных и беспроводных фиксированных, и их комбинаций.
Ввиду свойственных российскому рынку распределенных систем телеметрии умеренных темпов прироста количества подключенных устройств с одной стороны, и значительности размера установленной базы устройств IoT/M2M относительно абсолютного значения ее ежегодного прироста с другой, доля услуг связи в объем объеме потребления решений IoT/M2M в России чрезвычайно велика – она превышает 50%.
Другая причина столь высокой доли услуг связи – в неразвитости сервисов и облачных платформ IoT/M2M и, как следствие, небольшом размере добавленной стоимости IoT/M2M-решений, формируемой на таких платформах. Это отличает российский рынок от мирового и свидетельствует о неразвитости рынка решений и сервисов IoT/M2M в России именно в части value-added обработки данных, получаемых с устройств телеметрии.
Еще одна причина высокой доли услуг связи в общей структуре затрат на IoT/M2M решения состоит в том, что услуги передачи данных, особенно в сотовых сетях, именно для M2M-применений пока относительно дороги. Так, например, стоимость 1 Гб трафика в сотовых тарифах M2M в России составляет в среднем 1500 руб., что почти в 20 раз дороже чем стоимость 1 Гб трафика в обычных тарифах для смартфонов частных пользователей (75 руб.). Для сравнения, в мире ARPU за услуги M2M-connectivity составляет в настоящее время 1,5-2,0 долл./мес., что сопоставимо с российскими показателями ARPU M2M-connectivity (90 руб./мес.), в то время как ARPU российской сотовой связи существенно ниже ARPU мирового рынка развитых стран (в 4-7 раз), что говорит о наличии потенциала кратного снижения ARPU на M2M-подключений.
Сложившаяся в России структура WAN-подключений, где преобладает подключение через технологически устаревшие сети сотовой связи, в сочетании с практически полным отсутствием в России специализированных под требования устройств IoT сетей операторского класса (LPWAN, NB-IoT, Wi Fi 802.11ah и пр.), является значительным препятствием к экономически обоснованному использованию режимов мониторинга, требующих высокой частоты обновления данных с устройств вне зоны доступности проводных сетей связи и/или использования большого количества простейших устройств IoT/M2M с чрезвычайно низкой стоимостью подключения устройства. А это, в свою очередь, ограничивает модели монетизации данных с устройств IoT/M2M наиболее простыми кейсами с низким уровнем добавленной стоимости.
Прогноз до 2022 г.: трансформация в рынок сервисов Интернета Вещей
В настоящее время рассматриваемый рынок распределенных систем телеметрии не является рынком IoT, поскольку образован преимущественно проприетарными аппаратно-зависимыми решениями, с крайне ограниченным функционалом; фактически это телеметрические M2H-решения (распределенные системы диспетчерского управления). Этот рынок сформирован спросом преимущественно со стороны крупных проектов государственных организаций и корпораций, побуждением для реализации которых служит законодательное принуждение, а не экономические мотивы.
Схожее заключение по рынку IoT сделали в своем исследовании российского рынка интернета вещей и аналитики iKS-Consulting, отмечая ведущую роль в данной области государственного сектора (В2G), представленного решениями «умного города» и частично внедрениями телематических решений на транспорте. Согласно оценкам iKS-Consulting, сегмент B2G генерирует более 80% всех доходов российского рынка IoT. Помимо прямого спроса на решения со стороны государственного сектора, государство также играет заметную роль в стимулировании развития IoT в качестве регулятора. К примеру, в розничной торговле, распространению различных IoT-решений способствуют такие нормативно-правовые изменения как поэтапное внедрение системы маркировки товаров, изменения в правилах отображения цены, реформа использования контрольно-кассовых аппаратов и т.д.
На фоне стагнации в экономике РФ этот фактор, выступавший до недавнего времени фактически единственным фактором развития рынка, теряет свое определяющее влияние, а на первый план выходит фактор экономической целесообразности. То есть и коммерческие потребители, и домохозяйства начинают интересоваться возможностью повышения эффективности использования ресурсов за счет решений и сервисов IoT, экономии без ущерба качеству. Но удовлетворить этот запрос можно только за счет перехода от проприетарных неэффективных решений на публичные сервисы, действительно базирующиеся на принципах IoT. А это, в свою очередь, требует формирования экосистем разработчиков решений, вендоров компонент (как аппаратных, так и программных), и самих бизнес-потребителей.
Таким образом, ключевой драйвер роста рынка систем IoT/M2M в России – это запрос потребителей таких систем на реализацию сценариев мониторинга распределенных объектов, подразумевающих интенсивную и сложную обработку получаемых с объектов данных, более экономичными (в расчете на телеметрируемое устройство), более гибкими и функциональными методами нежели использование специализированных программно-аппаратных комплексов, преобладающее в настоящее время.
Анализ развития глобального рынка систем IoT/M2M показывает, что реализация таких методов обработки данных возможна за счет перехода на использование облачных платформ IoT/M2M, реализующих как базовый функционал управления устройствами и соединениями, так и развитый функционал обработки данных телеметрии, и развития партнерских экосистем разработчиков приложений вокруг этих платформ. Наблюдаемый в мире процесс замещения проприетарных аппаратно-программных комплексов в распределенных системах телеметрии на IoT-сервисы облачных платформ является частью общего процесса перехода от on-premise решений к облачным в мире ИТ в целом.
То есть речь идет о росте рынка не сколько за счет увеличения количества подключенных устройств (увеличения масштабов использования систем IoT/M2M в России), сколько за счет их качественного развития, заключающегося в замещении на облачные IoT-сервисы неэффективных по соотношению цена/функционал проприетарных аппаратно-программных комплексов там где они используются в настоящее время (например, в распределенных системах видеонаблюдения), и формирования совершенно новых рынков облачных сервисов в тех сферах применения IoT/M2M, где сложная обработка данных телеметрии сейчас вообще не осуществляется (например, в системах управления инженерными системами зданий и сооружений, так называемый «Умный дом»).
Ввиду высокого «стартового» уровня цен на connectivity даже при ожидаемом к 2022 году росте объема передаваемых данных в расчете на устройство более чем в 10 раз и увеличении кол-ва устройств более чем в 2 раза, выручка от connectivity в 2022 году практически не изменится по отношению к 2016 году.
По прогнозу J’son & PartnersConsulting облачные сервисы будут самым быстрорастущим сегментом рассматриваемого рынка. Они будут как замещать проприетарные аппаратно-программные комплексы, например, в системах видеонаблюдения, так и создавать новые рынки, как, например, облачная аналитика для систем «Умный дом» и облачная аналитика данных с подключенных кассовых аппаратов. Более того, направление облачных сервисов может развиваться еще быстрее, поскольку не требует установки специализированных, только для конкретного аппаратно-программного комплекса предназначенных устройств телеметрии, и может опираться на существующую базу уже инсталлированных устройств с сетевым подключением: установленные контроллеры инженерных и охранных систем, видеокамеры и другие подключенные устройства.
Важно отметить также, что все без исключения облачные сервисы IoT/M2M, реализующие сложные сценарии интенсивной обработки данных с распределенных устройств телеметрии, являются сервисами B2B2X. То есть создание таких сервисов требует реализации так называемой двухсторонней бизнес-модели, предполагающей не разовое, а постоянное, на всем жизненном цикле сервиса, участие внешних по отношению к операторам партнеров, причем как ИТ-компаний, так и компаний не ИКТ-сектора, таких как, например, автопроизводители, компании сферы ЖКХ, финансовые и торговые организации.
С технической точки зрения основным сдерживающим фактором развития рынка распределенных систем телеметрии, сформированного в настоящее время преимущественно проприетарными закрытыми системами, в направлении открытых облачных IoT-экосистем, является техническая и организационная неготовность разработчиков решений и систем распределенной телеметрии к переходу на принципиально новую концепцию, базирующуюся на использовании облачных IoT-платформ в качестве замены проприетарным узкоспециализированным аппаратно-программным комплексам.
Кроме того, существенным ограничением является наличие законодательных ограничений для использования открытых облачных IoT-платформ для обработки данных собираемых с подключенных устройств телеметрии.
Тем не менее, эти ограничения могут быть успешно преодолены уже в ближайшие годы.
Заметили неточность или опечатку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter. Спасибо!
Читайте также:
Первые «умные» пешеходные переходы появились на дорогах Новосибирска
Подведены итоги расчёта индекса «IQ городов» за 2023 год
Учет поставок газа цифровизируют
За восемь лет российский рынок интернета вещей может вырасти до 350 млрд руб.
МТС и группа «Эталон» займутся разработкой цифровых решений для «умных» зданий
Оставить свой комментарий:
Комментарии по материалу
Данный материал еще не комментировался.