Rambler's Top100
Статьи ИКС № 1 2006
01 января 2006

«Шведский стол» ресурсов и сервисов

«Емкое» небо планеты

Не вдаваясь в рассуждения о роли и месте спутниковой связи в стране и мире, перейдем сразу к цифрам. На конец 2005 г. количество геостационарных КА связи и вещания (ГЕО КА) в обще мировой ОГ перевалило за 300, число действующих спутниковых операторов приблизилось к полусотне, а общий доход отрасли, по данным SatMagazine, достиг $100 млрд.



Обратимся к результатам исследований этого рынка компанией Futron, проведенных по заказуSatellite Industry Association, и начнем с 2004 г. (рис. 1, 2), когда создавался фундамент основных тенденций 2005 г. Хотя цены на ресурсы в 2004 г. продолжали снижаться, в целом наблюдался рост отрасли, который обусловили главным образом четыре фактора: растущий спрос на емкости в правительственно-военном секторе, появление коммерческого HDTV-оборудования; расширение рынка широкополосных сервисов(особенно широкополосный интерактивный доступ для рынка SOHO – DVB/RCS, а также аналогичные технологии для VSAT этого класса, в том числе на базе IP); наконец, широкополосная мобильная связь(включая связь на борту самолета). Немалый вклад внесла и растущая популярность СС в мире сетевой торговли (по примеру Wal-Mart). Рост продолжился и в 2005 г. (рис. 3), а проекты «сетей-движителей роста» (WildBlue, Connection by Boieng, IP-PRIME и др.)стали «хитами» года.

Ушедший год для СС можно смело назвать годом IP: по данным Futron, объем ресурсов для передачиданных (включая IP-телефонию) вырос за полгода практически в 30 раз (рис. 4), причем очевидно преобладание использования Ku- и Ka-ресурсов (рис. 5).Количество Ka-транспондеров в разных ОГ считают уже десятками (в эквиваленте 36 МГц), а их общее число давно превысило сотню.


Рынок фиксированной СС к началу 2005 г. оценивался аналитиками Futron как стабильный, с суммарным доходом свыше $100 млрд (рис. 6). Растет объем инвестиций в отрасль: по данным Euroconsult, суммарные вложения в PanAmSat, New Skies Satellites,Eutelsat и Intelsat только в 2004 г. превысили $10млрд. Основные игроки продолжали укрупняться(последняя сделка – покупка PanAmSat компанией Intelsat, присоединившей при этом к своим 28 КАеще 25) и обновляться: в 2005 г. было запущено около 30 новых ГЕО КА (данные COMSTAС). Весома и доля ГПКС в этом процессе: 5 КА «Экспресс-АМ».Мировая тенденция – утяжеление КА (2003 г. – 3,3 т;2004 г. – 4,2 т; 2005 г. – 4,6 т) и снижение стоимости годовой аренды полосы 36 МГц (к 2006 г. – до $1,2млн для диапазона С, до $2 млн – для Ku).

Главные действующие лица 2005 г.: новые ТВ-приложения (HDTV, DTH-TV, IPTV), высоко скоростная ПД и широкополосные интерактивные сервисы –BIS (Broadband Interactive Services). Прошлый год заложил основы HDTV: в США вещание в этом формате начали более 100 ТВ-каналов, первые спутниковые HDTV-вещатели появились в Германии и Франции. Euroconsult предсказывает значительные успехи этого сектора в 2006 г.

Максимальный рост отмечался в секторах DTH-TV и IPTV, а также широкополосных мобильных и фиксированных сетей связи(ФСС). Лидером первых двух остаются США: у сетей Echostar иDirecTV 30 млн абонентов; один только оператор GlobeCast обеспечивает трансляцию свыше 200 каналов IPTV формата DVB с инкапуляцией в IP и передачу данных, используя диапазоны С, Ku и Ka. Да и на рынке ФCC в приложении к BIS лидерство, пожалуй, тоже осталось за США. Тому способствовал старт в 2005 г. национальной сети широкополосного двустороннего спутникового интернет-доступа WildBlue (аналогичная сеть iPSTAR запущена в Азии), которая работает в Ka-диапазоне (антенна 0,66 м) и ориентирована на рынок SOHO (стоимость комплекта для клиента – около $500). К концу 2005 г .WildBlue набрала более 1000 пользователей (данные Euroconsult).

Темпы роста мобильной широкополосной связи пока невысоки, поскольку коммерческое предоставление этих сервисов только начинается. Главный игрок здесь – Inmarsat. И хотя ее второй спутник для BGAN был запущен только в ноябре, рынок уже достаточно подогрет (по данным Inmarsat, в конце ноября заказы на поставку абонентского оборудования BGAN принимались только на конец февраля). Другие поставщики подобных 3G-сервисовдействуют лишь в Юго-Восточной Азии.


Небо над страной

На российском рынке СС игроков немало (см.таблицу). Оценить их доли чрезвычайно сложно по двум причинам. Во-первых, многие емкости продаются на правах субаренды на так называемом вторичном рынке. Так, ресурсы спутника W4, принадлежащего Eutelsat, в России продают Eutelsat, ГПКС и «Интерспутник», причем каждый «засчитывает» их в свою долю. В результате сумма долей игроков намного больше 100% (см. «Парад планет»). Во-вторых, реальную долю может показать лишь объем действительно загруженных емкостей каждого оператора, а это «страшная» коммерческая тайна всех операторов, поскольку чаще всего эта цифра оказывается меньше «величины проданной». Тем не менее, руководствуясь открытыми данными о количестве «удобных» для страны спутников, обслуживаемых сетей и каналов, рискну ранжировать российскую шестерку: ГПКС, Intelsat, Eutelsat, «Газком», «Интерспутник», NSS.

Как сообщило Мининформ связи в ноябре 2005 г., Россия – вторая после США страна в мире по размеру национальной спутниковой группировки гражданского назначения. Однако замечу, что в США(как, впрочем, в большинстве стран мира) нет понятия «национальная» ОГ. Действующие на ее территории операторы – международные компании, даже те, кто прошел процедуру приватизации и зарегистрирован как акционерное (но мультинациональное) общество.

А вот по объему запусков КА Россия за прошедший год вышла на первое место в мире, тем более что запускались не только «Экспрессы» для обновления нашей ОГ, но и спутники других операторов (из последних – SES Global). Наиболее прочные позиции на российском операторском рынке у ГПКС и «Газкома». Им принадлежит ОГ из18 КА (ГПКС – 15, «Газком» – 3). В активе ГПКС также емкости Ku-диапазона, арендуемые на EutelsatW4. Вместе с тем 7 из 15 спутников ГПКС выработали свой ресурс и находятся за пределами гарантированного САС, так что основная нагрузка ложится на5 новых КА «Экспресс-АМ», запущенных в последние два года.

По данным ГПКС, к 2015 г. общая потребность России в спутниковых ресурсах составит примерно700 транспондеров (сегодня их около 350), из которых 130 потребуется для выполнения федеральных программ. Таким образом, суммарный коммерческий спрос немного превысит (примерно на 1 мощный КА) емкость существующей сегодня группировки. Возможное решение данной проблемы – Федеральная космическая программа (ФКП) на2006–2015 гг.

У последних пяти КА ГПКС хорошая точность удержания на орбите, но ЭИИМ в центральной части зоны не превышает 47–49 дБВт, и даже у лучшего из них – «Экспресса-АМ22» – в зону с 50 дБВт (Ku) вошли исключительно европейские государства, да и центральные зоны весьма небольшие в сравнении с мировыми аналогами. Декларируемая равномерность зоны – всего лишь оправдание заложенных когда-то неверных технических решений (контурные антенны «Экспрессов»): зоны действительно относительно равномерны, но с равномерно слабоватой энергетикой. Что касается доступности ресурса, то для большинства отечественных потребителей, использующих национальную ОГ, возможности расширения сети очень ограниченны из-за дефицита емкости КА, что, с другой стороны, указывает на высокую востребованность российских спутников и их ресурсов.

Но в небе над Россией (на дуге ГСО примерно от 14W до 145Е) есть и иные «созвездия». Прежде всего это ОГ «Интерспутника», «близкого по духу»международного оператора. Правда, свой КА у него один (LMI-1), но он располагает емкостями на спутниках Eutelsat, ГПКС и других операторов. Далее, по степени освоенности отечественным потребителем: Intelsat, Eutelsat, NSS. Нельзя не упомянуть также не вошедшие в таблицу ОГ, предоставляющие не емкости, а сервисы: Inmarsat, Globalstar и Thuraya.

ОГ Inmarsat – системы A, С, В, Mini-М, Fleet и др.– не только с 1976 г. обеспечивает морскую, речную и иную подвижную связь, но и позволяет быстро развернуть мобильный офис вдали от «цивилизации», получить широкополосный доступ в Интернет практически из любой точки планеты. Космический сегмент состоит из одиннадцати КА, обеспечивая практически полный охват земного шара глобальными лучами (за исключением прилегающих к полюсам районов). Сегодня, после запуска второго КА четвертого поколения –I-4 F2, компания вводит в эксплуатацию новую систему пакетной ПД (Broadband Global Area Network – BGAN)на базе IP-протокола со скоростью передачи в симметричном спутниковом канале до 432 кбит/с.Систем для персональной мобильной связи (хотя к ним можно смело отнести и BGAN) над Россией две– Globalstar и Thuraya. Первая состоит из 48 низкоорбитальных КА, расположенных на круговых орбитах (абонентская линия – L/S-диапазоны), и имеет глобальную зону покрытия, благодаря чему ее российская зона обслуживания – вся территория страны до 70° с.ш. Во второй группировке лишь два ГЕОКА (98,5 и 44E) L-диапазона, из которых пока задействован один (44E). Поэтому в ее зоне покрытия лишь европейская часть России и Сибирь до Красноярска (ЭИИМ примерно 41 дБВт). Основной сервис обеих систем – телефония, дополнительные – ПД и доступ в Интернет.

Сети «безумных энтузиастов»

Хотя небо над страной достаточно «звездное», на пути российского пользователя к космическому сегменту немало преград. По данным Национальной ассамблеи спутниковой связи (НАСС), в нашей «спутник о ориентированной» стране действует не больше2,5 тыс. земных станций (из них VSAT – 2 тыс.). Вместе с тем, по информации разных компаний-поставщиков, в страну ввезено (но не установлено) свыше 5тыс. VSAT-станций. В мире же на конец 2005 г. их эксплуатировалось более 1,3 млн (данные Global VSATForum). Смешно или грустно: вторая по количеству VSAT-станций сеть в стране построена на деньги игорного бизнеса (Джекпот)?

Главная преграда – неадекватная состоянию российского рынка регуляторная процедура. У нее два существенных недостатка: затянутый процесс получения и высокая стоимость разрешения на эксплуатацию. Поданным исполнительного директора HACC Л. Рагозина, в 2005 г. среднее время ожидания составляло 7 месяцев. Согласно нашему частному опросу около 20 респондентов, даже при упрощенной процедуре частотного обеспечения VSAT-Ku ждать приходится от пяти месяцев до года, хотя еще в 1999 г. три документа* определили максимальный срок в 90 дней.

По данным той же НАСС (см. «ИКС» № 12’2005,с. 26), суммарные косвенные затраты на получение разрешительных документов – около 32 тыс. руб.(примерно $1200). Цена современного интерактивного VSAT-терминала в нашей стране для оператора или владельца корпоративной сети – $1,5–3 тыс., правда, естьи «покруче». (В Европе – дешевле, например в Нидерландах за DVB/RCS-терминал, приобретенный у оператора сети Aramiska, платят не больше $700, а за разрешение – около $50.)«По-русски» так: одно разрешение стоит, как один терминал. Такая вот «эффективность». Потому и не получается ежегодно вводить больше двух сотен VSAT на всю страну.

А вот у «соседей» налицо завидный прогресс. Годовой прирост украинских VSAT измеряется уже даже не сотнями: на сетях только двух операторов («Укрсат» и «Датасат») станций больше, чем во всей России. Все потому, что процедура там уведомительная, а затраты на нее не превышают $100. Не намного отстает от Украины Казахстан (см. «ИКС»№ 12’2005, с. 26). Почему бы не воспользоваться их опытом? Может, тогда десятки тысяч наших не телефонизированных сел сразу станут точками на мировых интернет-магистралях?

Другой фактор, влияние которого заметно не столько сейчас, сколько в перспективе, – ограничения по использованию зарубежных ОГ. Они появились при упрощении процедуры, когда решение ГКРЧ (см.«ИКС» № 4’2004, с. 60)связало декларируемые упрощения с отечественными КА. Казалось бы, лоббирование отечественного поставщика = соблюдение государственных интересов. Но есть нюанс.

Патриционистская политика по отношению к «своим» привела к конкуренции процедур, а не услуг, что позволяет нашим операторам не очень задумываться о новых технологиях при заказе спутников, мол, «возьмут, что дадим, у нас преимущественное право». И вот на своих новых КА мы имеем чуть более низкую энергетику и похуже зоны, чем на зарубежных. В Россини кто из VSAT-операторов, использующих отечественные ОГ, не может похвастать, что терминал работает с антенной в 60 см, как в Европе или США, и лишь немногие (и далеко не везде) – с антенной в 90см (и только на спутниках «Газкома», поскольку для«Экспрессов» этот «размер» не скоординирован в МСЭ). «Русский размер» – 1,2/1,8 м.

Об обработке сигналов на борту и речи нет, как и о ретрансляторах с коммутацией. Даже про Ka-диапазон заговорили всерьез не при создании ФКП, а лишь при ее обсуждении на заседании НТС Мининформсвязи в октябре 2005 г., до того считая, что для России достаточно С («погода у нас такая»).

Да, затраты на КА «по последнему слову» побольше, и ресурсы его подороже. Но зато терминалы и наземная инфраструктура дешевле, сервисы самые современные, а экономию на трафике можно получить за счет высокой компрессии. Есть еще и национальная гордость. Почему «наше» должно быть чуть хуже, почему не намного лучше?

ФКП-upgrade?

Национальная ОГ, развитие которой предполагает Федеральная космическая программа на 2006–2015 гг., должна обеспечить выполнение задач в интересах органов власти и управления, гос организаций и коммерческих потребителей:
  • распространение на все пять вещательных зон России и страны зарубежья государственных и коммерческих ТВ- и РВ-программ;
  • передачу телефонного трафика, данных и Интернета, организацию магистральных спутниковых связей;
  • подвижную связь в L-диапазоне;
  • спутниковое непосредственное ТВ-вещание;
  • развертывание VSAT-сетей (коммуникационных сетей с антеннами не более 2,4 м) для организации специальных локальных и корпоративных сетей связи и мультимедийных услуг и приложений.


На заседании НТС Мининформ связи России 14.10.05сообщалось о предложенном ГПКС графике запуска спутников на 2006–2007 гг. (соответственно 1 и 2 КА).Вместе с тем НИИР и ЦНИИС предлагалось подготовить к концу 2005 г. техническое задание (ТЗ) на разработку «Программы развития государственной орбитальной группировки спутников связи и вещания гражданского назначения на период 2007–2015 гг.». Кроме того, НИИР, ГРЧЦ и Россвязь должны в 2006 г. провести НИР по исследованию и определению мероприятий по защите орбитально-частотного ресурса страны и возможности освоения нового Ка-диапазона частот, а также при необходимости спланировать мероприятия по международно-правовой защите. Другой альянс организаций (НИИР, ЦНИИС и Россвязь) обязан в том же году представить обоснования для использования КА на негеостационарных орбитах (в первую очередь высокоэллиптической) для построения спутниковых СС, вещания и мониторинга в составе национальной ОГ.

Что это означает?

Первое. Следующие после 2007 г. ТЗ на разработку имеют шанс оказаться более технологически продвинутыми (использование многолучевых бортовых антенн, систем коммутации каналов и информационных потоков на борту), а созданные по ним КА более эффективными.

Второе. Наконец-то принято решение об использовании Ka-диапазона на российских спутниках, что значительно снизит стоимость наземного оборудования и улучшит качество связи в VSAT-сетях, а в идеале может привести к уведомительной процедуре регистрации VSAT.

Третье. Высокоширотные и северные районы обретут«собственное» покрытие за счет группы спутников на высокоэллиптических орбитах, которые будут обслуживать как государственных, так и коммерческих потребителей.

Решение НТС утверждено и соответствующее постановление подписано. Если все пункты его будут реализованы, то национальная ОГ, вероятно, сможет конкурировать с зарубежными на равных, а не за счет регуляторного лоббирования.

Что такое «идеальный ресурс»?

Я. БАРАНОВ («ГлобалТел»)
– Для России выгодно увеличить угол наклонения орбит наших КА до 62°, чтобы обеспечить качественное обслуживание всего Севморпути и островов Северного Ледовитого океана. Для повышения доступности – увеличить кратность покрытия до 3–4 КА.

Д. СЕВАСТЬЯНОВ («Газком»)

– В условиях, когда акценты экономического развития быстро смещаются из одного региона в другой, когда стремительно возникают новые типы услуг, а КА работают по 12–15 лет, одной из определяющих характеристик спутникового ресурса стала универсальность. Стремясь к этому, мы устанавливаем на «Ямалах» «прозрачные» ретрансляторы, нечувствительные к частой смене технологий в наземных сетях и максимально расширяющие спектр услуг. Используем и широкие, и перенацеливаемые лучи.

Ш. КОЛЛАР («Интерспутник»)

– Главное – высокий уровень мощности (> 50 дБВт для Ku-диапазона). Важно, чтобы не было помех, следовательно, нужна грамотная координация заявленных частотных присвоений для данного спутника. Не меньшее значение имеет временной фактор – конфигурация спутника не должна морально устаревать еще до запуска .Как следствие, целесообразно, наряду с тяжелыми КА ,использовать спутники малого класса, поскольку они экономичнее и по стоимости, и по срокам производства.

Д. БЕЛОКУРОВ («Рэйс Телеком»)

– Идеальный бортовой ресурс для сети VSAT в России –это высокая энергетика и охват как минимум 90% территории России, обеспечивающие работу терминалов с антеннами до 1,2 м и передатчиками не более 2 Вт в Ku-диапазоне.

С. ПЕХТЕРЕВ («Сетьтелеком»)

– Зона покрытия по охвату и равномерности должна быть, как у «Ямала-200», а ЭИИМ – 50 дБВт и более. У владельца-оператора ОГ должна быть прежде всего клиенто ориентированная политика, но главное– упрощенная (желательно уведомительная) процедура регистрации для любых КА.

А. ВЕДЕРКО («Московский Телепорт»)

– Один спутник не в состоянии связать Калининград с Камчаткой. Такие «сверхвозможности» дает межспутниковая связь, избавляя от двойных скачков. Это не фантастика (есть практика Iridium), скорее стремление к идеалу. Стратегические орбитальные позиции для России – 80, 90 и 96,5Е, так как зоны покрытия для этих точек захватывают и Дальний Восток, и Москву.

С. НАГИБИН («Глобальные информационные системы»)

– Зона обслуживания посредством одного луча – вся Россия. Полное резервирование без изменения частотного плана и перенацеливания антенн VSAT станций при аварийной ситуации. Запас ресурса для развития земного сегмента. Легализация VSAT станций не более чем за месяц при минимальном объеме разрешительной документации. Приемлемая арендная плата.

Пользователь «Рэйс Телеком»

Д. БЕЛОКУРОВ: «Мы выбирали поставщика ресурса – космический сегмент сети информационного обмена SPIN с использованием бортовой емкости российской ОГ «Экспресс» – исходя из целого ряда факторов: учитывались год запуска КА, географическая привязка сети и энергетика зоны обслуживания, а также возможность использовать для спутников группировки упрощенную процедуру регистрации VSAT. В зависимости от места размещения терминала сети SPIN регистрация сегодня стоит от $700 и выше, а сам процесс занимает не меньше полугода».

Пользователь «Глобальные информационные системы»

С. НАГИБИН: «Конечно, используемый нами бортовой ресурс не идеален. Но перейти на другие спутники не так-то просто. В сети такого размера, каковой является космический сегмент сети СС Банка России, очень существенны затраты на переналадку VSAT и временные потери. Поэтому определяющий фактор смены КА – возможность компенсации именно этих временных и финансовых потерь».

Пользователь «Московский Телепорт»

А. ВЕДЕРКО: «Вопрос выбора орбитальной группировки пользователем спутниковой связи всегда тесно связан с требованиями к наземному сегменту, становясь как бы двуединой задачей технико-экономического обоснования проекта. Параметры КА и зон покрытия волнуют пользователя не сами по себе, а только в привязке к наземному сегменту, его задачам и его стоимости».

Пользователь «Сетьтелеком»

С. ПЕХТЕРЕВ: «Пользуемся ресурсами орбитальной группировки КА «Ямал-200» (90Е, Ku-диапазон). Причины: прежде всего – наличие упрощенной процедуры регистрации VSAT, определяющим фактором стали также хорошие параметры зоны покрытия и характеристики спутников»
Заметили неточность или опечатку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter. Спасибо!